2023年7月版号下发,吉比特(603444)、西山居、冰川网络(300533)、创梦天地、心动网络、恺英网络(002517)均获得游戏版号,2023年以来全国共有618款游戏版号下发。7月版号再度发放或进一步稳定版号发放预期,增强市场信心。
(资料图片仅供参考)
而上周,时隔两年,第二十届ChinaJoy在上海举办,腾讯、网易、恺英网络、巨人网络(002558)等众多游戏厂商参展。本届Chinajoy将首次设置AIGC分论坛,重点探讨AIGC技术下的内容产业新业态。微软、百度、英伟达等头部科技大厂,以及网易、三七互娱(002555)、昆仑万维(300418)等游戏公司将出席,有望展示AI+游戏的最新应用成果。
另一方面,多款新游将在本届Chinajoy上首次开放试玩,其中巨人网络将展出首款全球化国战类MMO手游《无主王座》;盛天网络(300494)将展出《星之翼》《活侠传》等新游,以及旗下“带带电竞”平台的“AI+社交”互动应用,将与头部AR厂商Rokid合作提升用户体验。持续关注AI大模型在游戏行业的应用落地,包括作为B端生产力工具提升研发效率,以及C端产品层面的玩法结合、提升用户体验,打开收入增量空间。
根据音数协报告,2023年二季度国内游戏市场销售收入768亿元,同比增长12.4%,重回增长通道。7月26日,iOS游戏畅销榜前20名中有6款为2023年新上线游戏;目前多个游戏厂商仍储备有完成度较高、商业化潜力较大的游戏版号。
开源证券分析指出,AIGC在游戏领域的应用仍在持续落地,一方面或降本提效,另一方面有望衍生全新玩法并打开增量市场。基于新游戏供给释放带来的基本面持续向好及AIGC应用逐步落地,近期调整之后的游戏板块性价比凸显,建议加大配置力度。
点评:7月版号再度发放或进一步稳定版号发放预期,增强市场信心,2023年1-7月月均发放近90款版号将驱动优质新游戏供给持续释放,给市场带来用户和收入增量,或带来游戏市场收入及游戏板块上市公司业绩增速持续回升。
这里,通过整合多家券商最新研报信息,为粉丝朋友带来4家公司简介,仅供参考。
1、汤姆猫
公司顺应科技发展潮流,积极探索创新业务发展,已经开展接入ChatGPT等预训练通识大模型,进行AI语音互动相关产品的研发工作,并已经完成首轮封闭测试;战略领投AI创业公司西湖心辰,进一步深化布局AGI时代。(德邦股份(603056))
2、姚记科技
公司布局“大娱乐”发展战略,在推动移动游戏创新研发的同时,也在维持扑克板块业务的稳定经营,并将继续扩大扑克牌业务的生产规模,积极解决产能瓶颈,提升市占率。互联网创新营销方面,公司积极布局全域营销链路,子公司芦鸣科技以提效增量为目标,持续挖掘在线经济的潜力。(国泰君安)
3、吉比特
公司当前是低估的游戏白马,一方面《不朽家族》《勇者与装备》等核心产品接连拿到版号,2023/2024年业绩确定性高;另一方面AI布局不断推进,公司早年即进行“完全自律的多性格AI开发”的探索,当前也通过美术中台和技术中心推进AI应用。(中信建投(601066))
4、三七互娱
公司“精品化、多元化、全球化”战略持续落地,中长期看,全球化有望打开流水天花板,多元化将提升业绩稳定性,精品化将提升利润空间。公司在决策式AI应用中积极拥抱,效率提升显著;生成式AI发展初期,公司通过产品升级、投资布局方式积极参与,有望推动全球研运一体化战略再上新台阶。(国海证券)
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